GLOBAL MARKET REVIEW

Kekhawatiran bahwa rebound pada mayoritas indeks Wall Street di Senin (27/6) lebih sebagai technical rebound divalidasi dengan pelemahan signifikan di Selasa (28/6). Nasdaq melemah 2.98%, memimpin pelemahan indeks-indeks Wall Street lainnya (28/6). Salah satu pemicunya adalah penurunan indeks U.S. Consumer Confidence ke 98.7 di Juni 2022 dari 103.2 di Mei 2022 dan berada di bawah ekspektasi yang sebesar 100.4. Hal ini sejalan dengan 12-month inflation expectation oleh The Conference Board yang mencapai 8% untuk Juni 2022, level tertinggi sejak Agustus 1987.

Sementara mayoritas indeks di Eropa menguat terbatas di perdagangan Selasa (28/6). Penguatan tersebut dibayangi oleh realisasi Germany GfK Consumer Confidence yang sebesar –24.7 untuk Juli 2022, turun dari –26.2 untuk Juni 2022. Selain itu, potensi perluasan ketegangan geopolitik juga menjadi concern pelaku pasar menyusul memorandum antara Menteri Luar Negeri Turki, Finlandia dan Swedia yang menyatakan bahwa Turki akan mendukung pengajuan Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO pada pertemuan di Madrid, Spanyol di pekan ini.

Harga komoditas, terutama energi masih cenderung bertahan di level tinggi. Harga Brent dan Crude oil naik 2.12% dan 2.00% di pagi hari ini (29/6). Harga Batubara juga masih bertahan di atas US$390 per ton.

DOMESTIC MARKET REVIEW

[Resistance : 7050] [Pivot : 7000] [Support : 6950] Mempertimbangkan arahan beragam dari indeks-indeks global di Selasa (28/6), IHSG diperkirakan kembali fluktuatif pada perdagangan Rabu (29/6). HSG berpotensi rebound ke 7050, jika kembali ke level psikologis 7000. Sebaliknya, waspadai potensi koreksi lanjutan ke support 6930-6950, jika IHSG tertahan di bawah 7000 pada perdagangan Rabu (29/6).

Pergerakan IHSG tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan wait and see pelaku pasar jelang pidato Presiden ECB, Lagarde, Gubernur BoE, Bailey dan Kepala the Fed, Powell pada Rabu malam (29/6) WIB. Pelaku pasar berharap memperoleh penilaian bank-bank sentral besar tersebut atas efektifitas kebijakan moneter ketat terhadap upaya menekan angka inflasi. Mengingat tingkat inflasi di AS, Eropa dan Inggris masih relatif tinggi per Mei 2022 lalu.

Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi proyeksi kenaikan inflasi ke 4.17% yoy di Juni 2022, dari 3.55% yoy di Mei 2022. Dengan demikian, inflasi berpotensi berada di atas batas atas asumsi dalam APBN 2022, yaitu di 4% yoy. Pelaku pasar dapat mencermati peluang rebound pada BIPI, BUKA, ZINC, AKRA dan BBRI, serta peluang trading pada ARTO dan TBIG di perdagangan Rabu (29/6).

POINTS OF INTEREST

• Nasdaq melemah 2.98%, memimpin pelemahan indeks-indeks Wall Street lainnya (28/6).

• Indeks U.S. Consumer Confidence turun ke 98.7 di Juni 2022 dari 103.2 di Mei 2022.

• Realisasi Germany GfK Consumer Confidence sebesar –24.7 untuk Juli 2022, dibandingkan –26.2 untuk Juni 2022.

• Menteri Luar Negeri Turki, Finlandia dan Swedia menandatangani memorandum yang menyatakan bahwa Turki akan mendukung pengajuan Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO pada pertemuan di Madrid, Spanyol di pekan ini.

• IHSG diperkirakan kembali fluktuatif pada perdagangan Rabu (29/6).

• pelaku pasar mengantisipasi peoyeksi kenaikan inflasi Indonesia ke 4.17% yoy di Juni 2022, dari 3.55% yoy di Mei 2022.

• Top picks (29/6) : BIPI, BUKA, ZINC, AKRA, BBRI, ARTO dan TBIG

MARKET NEWS

DSNG PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Perusahaan patungan antara PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) dengan eREX Singapore Pte Ltd yaitu PT Dharma Sumber Energi (DSE) telah melakukan ekspor perdana sebanyak 10,500 ton cangkang kelapa sawit (Palm Kernel Shell) ke Jepang pada 28 Juni 2022.

TLKM PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) untuk menyediakan 1,089 unit Base Transceiver Station (BTS) jarungan 4G guna menyukseskan pelaksanaan G20 di Pulau Belitung pada 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) September 2022.

SFAN PT Surya Fajar Capital Tbk

PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) telah mengalihka saham (share swap) PT Bursa Akselerasi Indonesia (BAI) kepada anak usaha SFAN yaitu PT Digitalisasi Perangkat Indonesia (DPI) dengan nilai transaksi sebesar Rp13.5 miliar.

JRPT PT Jaya Real Property Tbk

PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) berencana membagikan dividen sebesar Rp268.1 miliar atau setara dengan Rp19.50 per lembar saham kepada pemegang saham. Rencana tersebut telah disetujui dalam RUPST dan RUPSLB yang diselenggarakan pada 23 Juni 2022.

MYOR PT Mayora Indah Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mayora Indah Tbk (MYOR) pada Selasa (28/6/2022) siang, sepakat membagikan dividen tunai Rp21 per saham. Empat bulan pertama tahun 2022, perseroan meraup laba bersih sebesar Rp450 miliar, setelah membukukan pendapatan sebesar Rp10,4 triliun atau naik 6,2 persen dibandingkan tahun 2021.